一般来说，实用的客户管理软件需要：操作简单易用，能够真正管理客户数据和销售流程，帮助企业提高运营效率。如果CRM客户管理软件太复杂，即使它功能强大，销售人员也不喜欢使用它。
1.简单易用
一些CRM系统对客户的管理是僵化的，例如规定要填写大量的客户信息。事实上，有些信息在第一次沟通时无法获得，而有些信息在这个行业需要的行业不需要。此时，CRM需要自定义。你可以自己定制你想让销售人员填写和隐藏的内容。
另一个例子是客户信息的显示。在一堆乱七八糟的信息中找到你需要的客户也很简单。根据一定条件，如北京客户、阶段性客户、营业额超过10000的客户、销售人员a名下额度超过10000的用户等，鼠标可以单击两次选择所需的客户信息——保存后，您可以随时查看，而无需每次都再次选择。
此外，客户分配和跟进也非常简单。如果企业的潜在客户是按地区销售的，那么在进行某些设置后，当新的潜在客户输入CRM系统时，它将自动分配给相应的销售人员，并自动提醒销售人员销售机会，以便于销售人员在第一时间联系。这些CRM操作非常简单。
2.对客户和销售流程进行有效管理
客户信息是多维的，分散在各个部门。没有CRM这样的系统，就不可能集中和统一客户管理。以ZohoCRM为例，它可以集成项目管理软件、客户服务工作订单系统、电子邮件群发软件等。因此，它可以自动将客户服务和客户之间的在线聊天记录、销售和客户之间的沟通电子邮件、客户来自哪个营销活动、客户提到的工作订单处理进度、客户相关项目进度、采购历史、合同等自动关联到客户名下。您可以通过鼠标查看更多需要的信息。这种客户管理是非常有效的
有了CRM，销售流程将变得专业和自动化。例如，一般来说，公司会要求销售人员跟进潜在客户三次。每次跟进时，他们都会发送不同的电子邮件并说不同的脚本。有了CRM，您可以设置电子邮件模板，并在设置时间自动向客户发送设置的电子邮件（例如，在第一次电话通信后，CRM可以记录通话），这大大减轻了销售负担。
例如，一般公司有带新人的需求，但教会学徒饿死。除非有足够的激励机制，否则老年人不喜欢带新人。可以模拟线下销售流程，让新手严格遵循正确的销售流程。蓝图必须根据销售阶段推广销售。只有在达到一定条件时，才允许进入下一个销售阶段。例如，有些人甚至没有通过商机阶段，所以他们谈论计划，但你的企业资质可能不够。
许多企业都在寻找实用的客户管理软件。由于运营成本逐年上升，企业主将注意力转向CRM等软件，希望帮助提高运营效率。实用的客户管理软件必须操作简单，能够有效地管理客户数据，自动化销售流程，真正帮助企业集中统一管理客户和销售，从而提高销售额。
